一、中国手机市场供给状况分析

（1）手机产量小幅下降

我国近些年手机产量一直处于高规模生产，2017年我国手机供给规模达到近期峰值18.9亿台，2018年由于国内智能手机趋于饱，手机供给开始下降，截至2019年上半年，全国手机产量8.09亿台，相比2018年同期下降4.89%。

2012-2019年上半年全国手机产量统计

资料来源：国家统计局

（2）手机总体出货量连续下滑

4G手机升级浪潮退去、性能提升带来的刚性换机需求走弱，致使国内市场出货量结束两年来的增长趋势。2019年1-6月，国内手机市场总体出货量1.86亿部，同比下降5.1%，其中4G手机1.78亿部，同比下降4.2%，在同期手机出货量中占比95.6%,另有2G、3G手机出货量分别为810.5万部、5.7万部。

2013-2019年上半年全国手机总体出货量统计

资料来源：工信部、智研咨询整理

（3）国产品牌手机出货量占比超90%

2019年6月，国产品牌手机出货量3268.0万部，同比下降4.1%，占同期手机出货量的95.2%。2019年1-6月，国产品牌手机出货量1.72亿部，同比下降1.8%，占同期手机出货量的92.5%。

2013-2019年上半年中国国产手机出货量及占比情况

资料来源：工信部、智研咨询整理

（4）新机数量大幅减少

2019年6月，上市新机型37款，同比下降47.1%，占同期手机上市新机型数量的97.4%。2019年1-6月，上市新机型221款，同比下降39.8%，占同期手机上市新机型数量的89.8%。

2019年6月，智能手机上市新机型27款，同比下降52.6%，占同期手机上市新机型数量的71.1%，其中支持Android操作系统的手机27款。2019年1-6月，智能手机上市新机型192款，同比下降38.3%，占同期上市新机型数量的78.0%，其中支持Android操作系统的手机192款。

2013-2019年上半年中国手机上市新机型数量ji增速统计

资料来源：工信部、智研咨询整理

二、中国手机市场需求环境

截至2019年上半年，电信业务收入累计完成6721亿元，同比下降0.03%。

2013-2019年6月电信业务收入累计增速

资料来源：工信部、智研咨询整理

全年净增移动电话用户达到1.49亿户，总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。全国已有24个省市的移动电话普及率超过100部/百人。

2011-2018年移动电话普及率发展情况

资料来源：工信部、智研咨询整理

2019年上半年，三家基础电信企业实现固定通信业务收入2125亿元，同比增长9.8%，在电信业务收入中占31.6%；实现移动通信业务收入4596亿元，同比下降4%，占电信业务收入的68.4%。

截至2019年6月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.9亿户，同比增长5%，但较上月末减少353万户。其中，4G用户规模为12.3亿户，占移动电话用户的77.6%，较上年末提高3.2个百分点。

2018年6月-2019年6月底4G用户总数占比情况

资料来源：工信部、智研咨询整理

受运营商流量降费提速策略影响，手机上网用户对移动电话用户的渗透率有进一步上升的空间。2019年上半年，全国手机上网用户数为13亿户，对移动电话用户的渗透率为82.2%。

2018年6月底-2019年6月底手机上网用户情况

资料来源：工信部、智研咨询整理

三、中国手机细分功能产品格局

（1）安卓系统占据国内智能手机92.7%

2019年6月，智能手机出货量3322.0万部，同比下降5.0%，占同期手机出货量的96.8%。

2013-2019年上半年全国智能手机出货量

资料来源：工信部、智研咨询整理

其中Android手机在智能手机中占比95.6%。2019年1-6月，智能手机出货量1.78亿部，同比下降4.3%，占同期手机出货量的95.4%，其中Android手机在智能手机中占比92.7%。

2019年上半年全国智能手机操作系统占比格局

资料来源：工信部、智研咨询整理

（2）非智能手机逐步退出手机市场

我国非智能手机出货量一直处于下降趋势，2014年全国非智能手机出货量已经跌破1亿台，2019年上半年，全国非智能手机出货量仅800万台左右。

2013-2019年上半年全国非智能手机出货量统计

资料来源：工信部、智研咨询整理

我国非智能手机出货量占比持续下降，2019年上半年，全国非智能手机出货量0.08亿台，占国内手机出货量比重的4.3%，相比2018年全年比重再度下降1.5个百分点。

2019年上半年全国非智能手机出货量占比格局

资料来源：工信部、智研咨询整理

四、中国手机市场新趋势

（1）全面屏渗透率加速

全面屏设计确实有很多优势，尤其是在外观上，能够赋予手机更为惊艳的视觉显示效果，同时还能够在内容显示等方面带给手机更为出色的屏幕内容显示表现。在手机行业创新乏力、市场萎靡不振的今天，全面屏设计的到来，再一次驱动了手机的创新发展。

（2）5G手机将成为电子消费新风口

近年来，居民收入不断提高，电子产品逐渐成为大家普遍消费的产品之一。随着产品技术提高、新概念频出，智能手机的更新迭代十分之快。目前，我国智能手机市场呈现低迷态势，出货量下跌。随着5G手机的推出、量产，同时结合折叠屏、混合光学变焦摄像头等新技术，智能手机市场将迎来新风口，换机潮亟待激活。

（3）大规模换机潮

目前，市面上主流的手机为4G手机，对于部分消费者来说4G手机即可满足日常需要，在一定时间内5G手机不会出现换机潮。此外，目前手机厂商的5G手机设备只有部分机型量产商用，同时运营商在5G网络的架设方面仍处于布局阶段，5G手机的大规模铺开商用条件尚未成熟。预计在2020年-2023年，5G手机技术成熟，网络通讯基础设施铺设完备，市场将迎来换机潮。